داستان این فیلم درباره پسربچه ده ساله و شجاع سودانی است که از چنگال یک تاجر برده فرار می کند و با یک زرافه جوان و مرد بادیه نشینی دوست می شود. آن ها با هم با یک بالن به سفری باشکوه تا کاخ چارلز دهم فرانسه می روند.

یک مهاجر الجزایری که در حال گذر از یک شهر است را به عنوان معلم یک مدرسه انتخاب می کنند...

الجزایر، دهه ۱۹۳۰. یونس نه ساله است که سرپرستی او به عمویش در وهران سپرده می‌شود. او که نامش به جوناس تغییر یافته، در میان جوانان ریو سالادو بزرگ می‌شود و با آن‌ها دوست می‌شود. امیلی یکی از اعضای این گروه است و همه عاشق او هستند. داستان عشقی بزرگ میان جوناس و امیلی شکل می‌گیرد که به زودی با درگیری‌های کشور دچار تزلزل می‌شود.

داستان یک خاخام و گربه سخنگوی او؛ گربه‌ای فیلسوف و تندزبان که سرشار از شوخ‌طبعی گزنده و عشقی نه چندان پاک به دختر نوجوان خاخام است.

در بحبوحه حوادث الجزایر، مردی در کنار یک زن بومی به شادی زودگذری دست می‌یابد.